ניל קאפריי ("טרוולר", "המירוץ לאתמול") הוא פושע גאון אך הוא נתפס על ידי יריבו המושבע, סוכן ה-FBI פיטר בורק. כאשר ניל מצליח לברוח מבית כלא השמור היטב בכדי למצוא את אהובתו האבודה, פיטר מצליח ללכוד אותו שוב. במקום חזרה לכלא עקב בריחתו הנועזת, ניל מציע דרך אחרת: הוא יספק את הידע הרחב שיש לו על מנת לעזור ל-FBI לתפוס פושעים מסוכנים אחרים. פיטר מסכים להצעה בחשדנות אך במהרה הוא מגלה כי לניל יש תובנות ואינטואיציה שלא יכולים להימצא בצד הנכון של החוק.